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"> 进入8月
，此前大幅回调的A股半导体板块迎来反弹。同花顺iFinD数据显示，截至8月11日 ，半导体板块186只个股近一周涨幅达到15.04%
，8月4日 、8月5日当日涨幅均超过5% 。业内人士称，AI叙事正从“信仰 ”驱动转入业绩验证驱动 ，半导体板块后续修复将迎来分化
。

7月市场为前期乐观“还账
”

今年7月
，A股市场半导体板块回调显著。中证半导体产业指数在7月1日触及年内最高点（11931.27点）后，7月2日大幅下跌9.36% ，7月单月跌幅达到28.25%；国证半导体芯片指数
、中证半导体行业精选指数也在7月大幅下跌
，分别下跌33.93%、31.62% 。

从个股来看，按申万二级行业分类 ，剔除8月上市的杰理科技 、超纯应材，半导体板块184只个股当中仅恒玄科技
、长鑫科技在7月收涨
。与此同时
，29只个股当月跌幅超50%，敏芯股份、西安奕材 、德明利跌幅位居前三 ，分别为66.50%
、59.19%、59.07%。

除了上述股价“腰斩”的29只个股
，绝大多数半导体板块个股股价均出现不同程度下挫 。具体来看，跌幅在40%至50%之间的个股有50只 ，占比27.17%；跌幅在30%至40%之间的个股有48只
，占比26.09%；跌幅在20%至30%之间的个股有39只，占比21.20%；跌幅在10%至20%之间的个股有11只 ，占比5.98%；跌幅在10%以下的个股5只
，占比2.72%
。

个股大幅回撤之际，重仓半导体板块的基金也迎来净值大跌 ，更有基金经理公开道歉。嘉合基金的基金经理陶棣溦因旗下嘉合睿金混合A 、C的净值出现大幅回撤
，在7月31日发布的公开信中致歉 。iFinD数据显示，较前期净值高点 ，嘉合睿金混合A、C在7月30日的回撤达到42.63%
、42.68%。

“本轮的调整，主因是估值消化、资金拥挤去杠杆 、AI叙事验证三重因素叠加
。 ”格上基金研究员谢诗琦表示
，电子
、通信板块的估值处在高位，资金抱团导致估值提前透支业绩预期 ，板块交易拥挤度更是达到历史高位
，积累了大量的获利盘。

“AI的反面叙事一直存在，市场也因此开始认真计算：大模型投入何时转化为收入、算力投资能否持续 、下游需求能否接住产能 。”谢诗琦分析称 ，在此基础上
，任何龙头公司对资本开支节奏
、业绩指引的调整，都会被放大为对整条产业链的重新定价 ，7月的整体调整实际上是市场在为前期的乐观定价“还账
”
。

板块反弹遇资金“逢高”减持

进入8月
，半导体板块在8月3日继续大跌5.84%，随即连续4个交易日均整体上涨 ，8月10日、8月11日分别微跌0.36% 、1.16%。从估值来看
，半导体板块在8月11日的滚动市盈率（PE-TTM）为142.38倍，尽管较今年1月底的高位（178.65倍）有所下降 ，但仍处在较高水平 。

从个股表现来看，多数个股在经历7月深度回调后迎来修复
。iFinD数据显示
，截至8月11日收盘时，剔除杰理科技
、超纯应材 ，半导体板块184只个股中仅6只个股出现股价下跌的情形
，跌幅最大的恒玄科技也仅跌7.45%；在实现上涨的178只个股当中，涨幅最高的锴威特上涨了54.19% ，116只个股涨幅超10%。

板块反弹期间
，基金持有者却呈现“越涨越卖 ”的情形 。iFinD数据显示，近一周内 ，11只半导体主题ETF因申赎出现资金净流出
，其中，华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF近一周因申赎净流出49.09亿元
。在8月11日半导体板块小幅回调之后 ，华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF当日又因申赎净流入4.34亿元。

对于半导体板块的展望
，谢诗琦称，从产业基本面来看 ，半导体板块的需求端持续旺盛，产业逻辑未变
，产业高景气度仍在持续；但是，该板块经历了近几年的上涨后 ，市场不再为AI叙事支付溢价
，而是要求看到订单、收入 、毛利率的逐季兑现 。

在谢诗琦看来，该板块的后续走势将出现分化
。“具备真实业绩支撑
、技术壁垒高、处于核心环节的龙头企业 ，在调整后实现估值修复；缺乏基本面支撑

 

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